ทองคำตลาดโลกปิดที่ 4,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.51% ในสัปดาห์ที่ตลาดรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และประเมินทิศทางดอกเบี้ย

ราคาทองคำปิดบวกเป็นวันที่สองเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม และทำระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยภาพรวมทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้นราว 54 ดอลลาร์ หลังเคยร่วงลงแตะ 4,066 ดอลลาร์จากแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูง ก่อนฟื้นตัวจากแรงซื้อกลับและผลประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนลดลง สัญญาณความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านของโดนัลด์ ทรัมป์ยังช่วยกดราคาน้ำมันและหนุนทองคำ ราคาทองคำตลาดโลกปิดที่ 4,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 62 ดอลลาร์ หรือ 1.51% ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ราว 4,205 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 59.30 ดอลลาร์ หรือ 1.43% ปิดที่ 4,216.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดสัปดาห์นี้จับตาดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เพื่อประเมินเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัวเลขเบื้องต้นจากผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนอยู่ที่ 46.3 ต่ำกว่าคาดการณ์ 47.5 และตัวเลขก่อนหน้า 48.1 ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ 4.7% เพิ่มจากครั้งก่อนที่ 4.6% ราคาโลหะเงินปิดที่ 60.82 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.63 ดอลลาร์ หรือ 2.76% และเคลื่อนไหวอยู่ราว 61.2 ดอลลาร์ กองทุนทองคำเอสพีดีอาร์ขายทอง 2.28 ตันในวันก่อนหน้า เหลือถือครอง 1,053.13 ตัน โดยเดือนตุลาคมขายสุทธิ 4.26 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 18.85 ตัน ผลสำรวจของคิตโก นิวส์พบว่า 50% คาดว่าทองคำจะขึ้นในสัปดาห์นี้ 14% มองว่าจะลง และ 36% คาดว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบหรือยังไม่มีทิศทางชัดเจน นักวิเคราะห์จากแอสเซต สตราทีจีส์ อินเตอร์เนชันแนลมองว่าทองคำมีโอกาสปรับขึ้น เนื่องจากตลาดคาดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ช่วยลดแรงกดดันระยะสั้น อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ที่แข็งค่ายังจำกัดการปรับขึ้น นักวิเคราะห์ประเมินด้วยว่าราคาอาจผ่านจุดต่ำสุดระยะสั้นแล้ว หลังแรงขายรุนแรงตามด้วยแรงซื้อกลับรวดเร็ว โดยบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ยังมีแรงซื้อรองรับ ดัชนีดอลลาร์ปิดที่ 102.23 จุด เพิ่มขึ้น 0.1 จุด หรือ 0.1% และอยู่ที่ราว 102.12 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีลดลงเล็กน้อย 0.007% มาอยู่ที่ 5.600% ส่วนอายุ 10 ปีทรงตัวที่ 5.242% และอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 0.03% มาอยู่ที่ 4.791% ทำให้ส่วนต่างผลตอบแทนอายุ 10 ปีกับ 2 ปีอยู่ที่ 0.45% ซิตี้แบงก์มองว่าปัญหาหนี้และความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสอาจกดดันเงินยูโร และทำให้ธนาคารกลางยุโรปชะลอหรือยุติการขึ้นดอกเบี้ยหลังเดือนธันวาคม หรือเร็วกว่านั้นหากความตึงเครียดขยายวง โดยอาจต้องให้น้ำหนักกับเสถียรภาพตลาดการเงินมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ โดยนักลงทุนติดตามผลประกอบการไตรมาสสามและข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมีผลต่อแนวโน้มนโยบายของเฟด ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 51,654.95 จุด เพิ่มขึ้น 423.31 จุด หรือ 0.83% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 7,811.54 จุด เพิ่มขึ้น 46.18 จุด หรือ 0.59% และดัชนีแนสแด็กปิดที่ 27,366.17 จุด เพิ่มขึ้น 172.83 จุด หรือ 0.64% การประชุมใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม ท่ามกลางความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก โดยมีรายงานว่าสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ไม่เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจในประเทศ ตลาดติดตามการประเมินเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางต่าง ๆ น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปิดเพิ่มขึ้น 36 เซนต์ หรือ 0.39% ที่ 91.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.42% ปิดที่ 104.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีแรงหนุนจากพายุเฮอร์ริเคนอีไซอัสที่มุ่งหน้าสู่อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือ และทำให้บริษัทน้ำมันระงับการผลิตในน่านน้ำสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบช่วงเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ลดลงราว 2% หลังทรัมป์ประกาศข้อตกลงจัดหาน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งช่วยคลายความกังวลด้านอุปทาน แม้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง เมื่อวันอาทิตย์ ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถูกกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตี มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย ขณะเดียวกัน หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือโซฮาร์ นอกชายฝั่งโอมาน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ระบุเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิงด้านพลังงานโดยมีผลทันที แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ เขาระบุว่ารัสเซียจะเพิ่มการส่งออกดีเซล หลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงรัสเซียบางส่วนชั่วคราว โดยเริ่มส่ง 300,000 ตัน ตามด้วย 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน และจะเพิ่มอีกหลายล้านตันในระยะถัดไป วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 7 คนจากทั้งสองพรรคเรียกร้องให้ยกเลิกข้อตกลงนำเข้าดีเซลจากรัสเซีย โดยเห็นว่าอาจขัดต่อกฎหมายที่ห้ามนำเข้าพลังงานรัสเซียตั้งแต่ปี 2022 และเพิ่มรายได้ให้รัสเซียเพื่อนำไปสนับสนุนสงครามในยูเครน เบสเซนต์ยืนยันว่าข้อตกลงชอบด้วยกฎหมายและช่วยลดราคาพลังงาน แต่นักวิเคราะห์มองว่าอาจไม่สามารถกดราคาน้ำมันได้อย่างยั่งยืน ด้านเงินบาทเปิดตลาดที่ 33.51 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.53 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบประเมินประจำวันอยู่ที่ 33.40–33.60 บาทต่อดอลลาร์ และแรงอ่อนค่าเริ่มชะลอลง