ทองคำโลกฟื้นจาก 4,103 ดอลลาร์ขึ้นแตะ 4,184 ดอลลาร์ หลังบอนด์ยีลด์และดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ตลาดรอรายงานประชุมเฟด

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ขาดดุลการค้าเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 13.7% สู่ 1.056 แสนล้านดอลลาร์ จาก 9.28 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 โดยมีปัจจัยจากการนำเข้าสินค้าจำนวนมากเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.008 แสนล้านดอลลาร์ ราคาทองคำตลาดโลกฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงตลาดเอเชีย จากระดับต่ำสุดบริเวณ 4,103 ดอลลาร์ ขึ้นแตะจุดสูงสุด 4,184 ดอลลาร์ในช่วงตลาดนิวยอร์ก เพิ่มขึ้นกว่า 81 ดอลลาร์ หรือราว 2% หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย ก่อนอ่อนตัวมาทรงตัวบริเวณ 4,150 ดอลลาร์ในช่วงเช้า หลังราคาน้ำมันฟื้นตัว โดยนักลงทุนรอติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น 20.31 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ที่ 4,163.85 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณ 4,152.84 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมในตลาดโคเม็กซ์เพิ่มขึ้น 30.30 ดอลลาร์ หรือ 0.73% ปิดที่ 4,187.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาโลหะเงินปิดเพิ่มขึ้น 0.31 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ที่ 61.35 ดอลลาร์ และเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 61.20 ดอลลาร์ กองทุนทองคำเอสพีดีอาร์ซื้อทองคำเพิ่ม 3.71 ตันในวันก่อนหน้า ทำให้ถือครองรวม 1,059.97 ตัน เดือนตุลาคมซื้อสุทธิ 2.58 ตัน แต่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันยังขายสุทธิ 12.01 ตัน เจฟฟรีย์ คริสเตียน จากซีพีเอ็ม กรุ๊ปประเมินว่า ทองคำและโลหะเงินอาจอ่อนตัวในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้น โดยมีแนวรับสำคัญของทองคำบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ และการปรับฐานรอบนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตลาดขาขึ้น หากปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุน ข้อมูลจากการประชุมโลหะมีค่าของสมาคมตลาดทองคำแท่งลอนดอนสะท้อนว่า ธนาคารกลางยังมองทองคำเป็นสินทรัพย์สำคัญสำหรับกระจายความเสี่ยงของทุนสำรอง มากกว่าการถือเพื่อป้องกันเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว ผลสำรวจของยูบีเอส แอสเซต แมเนจเมนต์ระบุว่า ผู้บริหารทุนสำรอง 65% ถือทองคำด้วยเหตุผลด้านการกระจายความเสี่ยงเป็นหลัก และมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ธนาคารกลางโปแลนด์มองทองคำเป็นเสาหลักของเสถียรภาพ และตั้งเป้าเพิ่มการถือครองเป็น 700 ตัน โดยย้ำว่าไม่ได้ต้องการแทนที่ดอลลาร์หรือยูโร แต่ต้องการเพิ่มความหลากหลายและความสามารถในการรับมือความเสี่ยงของทุนสำรอง ขณะที่สภาทองคำโลกระบุว่า ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 39 ตันในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ยอดซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี 2569 อยู่ที่ 170 ตัน สะท้อนการสะสมทองคำในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น ทั้งนี้ยอดซื้อรายเดือนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความต้องการสภาพคล่องของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ประกาศย้ายทองคำ 86 ตันจากนิวยอร์กและออตตาวาไปลอนดอนเมื่อวันที่ 2 กันยายน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับฝรั่งเศสที่ดำเนินการในปี 2568 ดัชนีดอลลาร์ปิดลดลง 0.29 จุด หรือ 0.29% ที่ 101.85 จุด และเคลื่อนไหวบริเวณ 101.98 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 0.02% เป็น 5.684% ส่วนอายุ 10 ปีลดลง 0.2% เป็น 5.307% และอายุ 2 ปีลดลง 0.29% เป็น 4.814% ทำให้ส่วนต่างผลตอบแทนอายุ 10 ปีกับ 2 ปีอยู่ที่ 0.5% ความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสยังกดดันเงินยูโร แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสอายุ 10 ปีลดลงจากเกือบ 4.9% มาอยู่บริเวณ 4.7% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีอายุ 10 ปีฟื้นจากประมาณ 3.38% มาอยู่ที่ 3.48% ส่งผลให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนทางอ้อม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกในวันที่ 6 ตุลาคม โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 253.38 จุด หรือ 0.49% ปิดที่ 51,521.28 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 44.98 จุด หรือ 0.58% ปิดที่ 7,818.93 จุด และดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 122.48 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 27,599.79 จุด โดยเอสแอนด์พี 500 และแนสแด็กทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนคลายกังวลหลังราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรลดลง พร้อมติดตามรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์หน้า สัญญาน้ำมันดิบดับเบิลยูทีไอส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 89.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 100.58 ดอลลาร์ หลังราคาน้ำมันร่วงแรงระหว่างวันจากรายงานการส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น และกลุ่มประเทศจี 7 เห็นพ้องระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉิน โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวระหว่างการหาเสียงว่า ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็นต้นทุนเล็กน้อยเพื่อรักษาความมั่นคงของสหรัฐฯ และโลก พร้อมกล่าวถึงอิหร่านในถ้อยคำรุนแรงจนถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทำเนียบขาวชี้แจงว่าไม่ได้เรียกร้องให้อิหร่านโจมตีลอสแอนเจลิสและซานดิเอโก แต่หมายถึงการยอมรับต้นทุนพลังงานระยะสั้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามในอนาคต เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่ายังเปิดทางเจรจายุติสงครามกับอิหร่าน แต่ต้องมีการลดขีดความสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียม โดยเฉพาะระดับ 60% อย่างมีนัยสำคัญ สหรัฐฯ ยังเจรจากับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนและรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาส อารักชี เพื่อยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่ยังไม่มีข้อตกลง หลังทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านและเตือนว่าอาจเพิ่มปฏิบัติการทางทหารหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ส่วนเงินบาทเปิดตลาดที่ 33.59 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.58 บาท และเคลื่อนไหวบริเวณ 33.65 บาทต่อดอลลาร์